剧情简介
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统计局发布了1季度(dù )GDP数据和(hé )3月份经(jīng )济数据(jù )，均明显强(qiáng )于市(shì )场预期，其(qí )中，消费(fèi )延续回升、地(dì )产销售(shòu )跌幅(fú )收(shōu )窄，关税冲击尚未显现(xiàn )，超预期的(de )经济数据短暂地(dì )抑制了投资者的政策预期。不过现实情况看，经济边际(jì )下行的压力(lì )较大，未来政策(cè )着力点在保民生、稳(wěn )就业、提(tí )内需等(děng )发力。上周末国常会明(míng )确指出，加大逆周期调节力度，着力稳就业稳外贸(mào )，着(zhe )力促消费扩内需；要促(cù )进养老(lǎo )、生育、文(wén )化(huà )、旅游等服务消费，扩大有效投资(zī )，大力提振民间投资积极性；要持续稳定股市，持续推动房地产市场平(píng )稳健康发展。相关举措一(yī )旦推出，要直达企(qǐ )业和(hé )群众，提高落地效率，确保实施效果。当前(qián )影响宏观(guān )基本面的重要因素是(shì )关税能否(fǒu )缓和及国内政策(cè )对冲(chōng )力度，这也是影响市场短期(qī )演绎逻辑的核(hé )心变量。在这(zhè )个背景下，大方向预计依然是(shì )内需相关及自主可控方向。但当(dāng )关(guān )税出现转机迹象时，市场主线预(yù )计(jì )会很快发生切换(huàn )，当前(qián )看，出现一定积极信号，特朗(lǎng )普当地时间17日表示，对中(zhōng )美达成协议有信心，这有利(lì )于投资者风险偏好的提(tí )升(shēng )，但基本面角度(dù )还需等待(dài )更为确信的事(shì )件(jiàn )。结构(gòu )上(shàng )看，部分科技领(lǐng )域(yù )与宏观基本面本身关系就较小，且为长期主线，短期依赖于风险偏好(hǎo )的变化，当风险偏好不再下降甚至阶(jiē )段性提升的(de )环境下，是值得配置方向(xiàng )。
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