在去年(nián )9月24日确认(rèn )政(zhèng )策明显转向(xiàng )之后,市场短(duǎn )期快速实现一次预期和估值(zhí )的(de )修复,后面(miàn )大盘在震荡中等待宏观(guān )经(jīng )济基本面的(de )兑现,目前看(kàn )到宏观经济走势(shì )环比有所(suǒ )改善,中长期可能是L型走势,但是宏观经(jīng )济结构可能持(chí )续优化升级,因此(cǐ )行业层面走势也在(zài )出现比较大分化,被(bèi )AI驱动升级迭代的行业有比较高景气度,一些(xiē )供给受(shòu )限(xiàn )的上游行业也有比较好(hǎo )的景(jǐng )气度。
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