在去年9月24日确认政策明(míng )显转向之后,市场短期(qī )快速实现(xiàn )一次预(yù )期和估值的修复,后面大盘在震荡(dàng )中等待宏观经济基本(běn )面的兑(duì )现,目前看到宏观(guān )经济(jì )走势环比(bǐ )有所改善,中长期(qī )可能是L型走势,但(dàn )是宏观经济结构(gòu )可能(néng )持续(xù )优化升级,因此行业层面(miàn )走势也在出现比较大分化,被AI驱动升级迭代(dài )的(de )行业有比(bǐ )较高景气度,一些供(gòng )给受(shòu )限的(de )上游行业也有(yǒu )比(bǐ )较好的(de )景气度。
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